【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所（おすすめch紹介）

【保存版】相続が発生した際に〝自宅〟で集めなくてはいけない書類

(c) 【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所　今回の動画では、家族に相続が発生した時に多くの方が直面する、『相続手続きにはどんな書類が必要なのか』という部分について、全2回の前編「自宅で集める書類編」 …

◎動画内で解説した必要書類一覧◎ 『自宅で集めることが出来る『財産』に関する資料』預金・有価証券関連の書類・亡くなった方の預金通帳（5～7年分）・相続人全員の預金通帳（5～7年分）・証券会社から届く「取引残高報告書」・証券会社から届く「上場株式配当等支払通知書」・出資金を支払った際に受け取る「出資証券」不動産関連の書類・土地、家屋の固定資産税通知書（課税明細書）・不動産の賃貸借契約書・土地、家屋の『権利証』・『地積測量図（実測図）』・『建物図面・平面図』死亡保険・死亡退職金関連の書類 ◆保険会社から送られてくる書類・「保険証券」・『保険料控除証明書』 ◆被相続人の会社から送られてくる書類・死亡退職金の支払明細書その他財産関連の書類・自動車の車検証・固定電話の契約資料（電話加入権）・書画、骨董品、貴金属、宝石の鑑定書・ゴルフ会員権の証書・金地金の納品書か計算書・金銭消費貸借契約書（個人間での貸付がある場合）・確定申告の決算書（会社にお金を貸付ている場合）未収金関連の書類 ◆被相続人の通帳で確認・被相続人が亡くなった後に振り込まれた給与・被相続人が亡くなった後に振り込まれた地代や家賃還付金関連の書類 ◆「国税還付金振込通知書」で確認・所得税や住民税の還付金など ◆「過誤納金還付通知書」で確認・（国民）健康保険料の還付金・介護保険料の還付金・後期高齢者医療保険料の還付金など事業用財産関連の書類・確定申告の決算書（過去３年分）贈与関連の書類・贈与税の申告書の控え（相続開始前3年以内のもの）・贈与契約書（相続開始前3年以内のもの）・相続時精算課税制度選択届出書の控え・過去の贈与税の申告書の控え小規模宅地等の特例関連・老人ホーム入居時の申請書・介護保険の被保険者証相続人の方の中に障害をお持ちの方がいる場合・障害者手帳ーーーー『自宅で集めることが出来る『債務・葬式費用』に関する資料』債務（借金）関連の書類・住宅ローン借入金の残高証明書・金銭消費貸借契約書（個人間での借入がある場合）債務（未払金）関連の書類 ◆税金の支払いに関する通知書・固定資産税の通知書・住民税の通知書・所得税（準確定申告の決算書）など ◆医療費・老人ホーム費関係の未払金・病院からの請求書（被相続人が生前に未払いのもの）・老人ホームからの請求書（被相続人が生前に未払いのもの） ◆公共料金関係の未払金・水道やガス代、電気代などの請求書（被相続人が生前に未払いのもの）・携帯料金やインターネット料金などの請求書（被相続人が生前に未払いのもの）葬式費用関連の書類・葬儀会社の領収書か請求書、・火葬場に係る費用の領収書、・納骨費用の領収書・お布施や戒名代や心付け（メモでも可）（支払日、金額、相手先の所在地、名称が分かるもの）個人情報関連の書類・相続人全員のマイナンバーカードの表裏のコピー・上記が無い場合はマイナンバー通知書のコピー＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ◎今回の関連動画一覧◎ 【相続税の基礎控除】全家庭において相続税が〝0円〟になる基準を解説します！ https://youtu.be/wy-CQHXPCWY 【初心者向け】３つのステップで完結！相続税の計算方法を分かり易く解説します！ https://youtu.be/K3MrCD1iR0c ◆今回の動画の再生リスト◆ 【知っておこう】相続贈与に関する手続き一覧 https://www.youtube.com/playlist?list=PLWY0dQVSo5qK6n5CDikYrgs44COLMtUns

ありがとうございます。大変勉強になりました。

ありがとうございます。これは、非常に助かります。その次回の公共機関・金融機関の書類も楽しみにいたします。うちの母親の場合、調査すると、運転はできないし・インターネットもできないし、減ったとしても、それでも、今回の案内頂いた項目(全49点)の中で、35点は用意する必要があることがわかりました。大変だぁ！今のうちから用意できるものはしておきたいと思いました。依頼する税理士に速やかに渡して、10か月以内に相続申請ができるように、延滞税がかからないように準備しておきたいと多いに思いました。ここで、教えていただきたいのですが、①被相続人の「住民税」ですが、死んだ翌年6月に、当年度分の請求が、役所から来るという認識です。ですので、この分の金額を債務として計上できるという認識でよろしいでしょうか？②被相続人の「年金」ですが、死んだ当月1ヶ月分の請求を役所に行うと還付されるという認識なのですが、この金額は、財産として計上しないといけないのでしょうか？③被相続人が国民健康保険(または後期高齢者医療保険)の加入者だと、役所に申請することで、葬祭費や埋葬料の補助金が受給できるという認識なのですが、これも財産として計上しないといけないのでしょうか？➃それから「預金通帳」ですが、相続人である私の場合、通帳は持ってなくて、すべて、銀行のサイトにログインして、明細をダウンロードして一覧に作って管理しています。過去3か月間くらいしか閲覧できませんので、自分でダウンロードして管理しています。つまり、預金通帳のコピーが取得できませんが、これでもよろしいでしょうか？以上、細かいことで申し訳ありませんが、教えていただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。

最近出来た家族信託について知りたいです

夫より先に私が亡くなったら夫は何もわからないので、助かりました。夫のために少しは整えておこうと思います。また、相続税の障害者控除があることをこの動画で知りました。いざという時にプロに依頼するとしても基礎知識はあったほうがいいですね。先生、ありがとうございます。

とても参考になる動画ありがとうございます。今回税理士に頼まず、自分で申告を考えていて、相続税のフリーソフトを使おうか、迷っています。いろいろあり迷うのと、本当に大丈夫なのかと心配にもなります。HPを見ると、たくさんの方が使用されれるように書かれています。秋山先生のご意見をお願いしたいです。何卒よろしくお願いいたします。

死後の手続き❗️で質問あります。🔴不動産の名義変更について司法書士に依頼していたが、お金が、かかるし司法書士の言い値（ね）になるので、その金額が相場なのか、わからず、不安になります。不動産（土地・家）の名義変更、法務局の手続きを自分でする場合どのようにするのか❗️是非、教えて下さい🙇‍♀️核家族で、遠方に住む、仕事をしてる1人息子に何度も仕事を休んで、死後の手続きをしてもらうのは心苦しい。司法書士に依頼せず、不動産の名義変更する手続き及び、生前に準備する書類📄があれば、教えて頂きたく思います。宜しくお願い🙇‍♀️致します。

いざ相続税の申告が必要となったら、素人が自分で申告をするのは難しいと思います。税理士に頼めば必要書類も全部教えてくれるんじゃないでしょうか。

相続人は全員マイナンバーの情報提供という事ですが　私は長年海外に住んでおり、マイナンバーの手続きをしていません。幸い今のところは母も元気でコロナ以前は私も顔見せに2年に一度ぐらいの頻度で帰国していたのですが..いざという時、海外長期滞在者もマイナンバー提出が必須ですか？

親から贈与を受けた事を兄弟（法定相続人）に知られたくない場合はどうすればよろしいのですか？

火災保険の解約返戻金について不足しておりませんか、父は、個人所有で賃貸業をしておりましたが、火災保険で解約返戻金数百万円ありました。本年2月地震がありましたが、４月に突然亡くなりました。その後、火災保険の書類で解約返戻金を調べていたところ7月にビルに地震保険に加入していたことを知り、数千万円保険金が下りるそうです。準確定申告においては、個人所有の場合には含める必要がないと税務署に回答を受けましたが、地震保険金は、相続財産に含めるのでしょうか。例えば、ビルに地震による損失が保険金以上にある場合もマイナスの相続財産とすることが出来るのでしょうか。ビルの修理もしてないのに、相続税50%も支払うのは困ります。

いつも動画拝見しています。動画内容とリンクしないので大変恐縮なのですが先生の動画を拝見している中で相続の税務調査は何をもって終わりなのかという点が気になりました。KSKや銀行取引等の情報から疑いを持って調査をしに来るというのは過去の動画で分かったのですが「疑い先」を見つけ出すまでが調査なのでしょうか？見つけれなければ半年や1年と長期で調査が続くのでしょうか？今後も動画を心待ちにしています。

初めてコメント失礼します。質問があります。友人のお話なんですが友人の親が離婚はしてませんが別居状態です。原因は浮気だそうです。友人は母親方にいるのですが別居している父親の方が退職金が出たらしくその別居した時に退職金の半分は貰うという話だったらしく先日1700万振り込んできたみたいなんですがこの場合贈与税はかかってしまいますか？また返金すれば贈与税はかからないでしょうか？すごい困っていたのでご相談させてもらいました。いい案があればご教授下さい。

【住宅取得資金の贈与】最高で1,500万円が非課税！お得な非課税枠を利用するために必要な〝８つの条件〟を解説！

(c) 【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所　自分が住むための住宅の、 ➡取得や増改築に使うための資金を ➡祖父母や両親から贈与を受けた場合には、なんと、贈与を受けた金額の1500万円までが非課税となる、 …

◆今回の動画の再生リスト◆ 【初心者向け】イラストで学ぶ相続・贈与の基礎講座 https://www.youtube.com/playlist?list=PLWY0dQVSo5qIvZ_nNA-miUoS8QnGQKZSr

秋山先生いつも解り易い解説有難う御座います!先生の本為になりますが余り読解力のない私はこの動画を視聴する方が解り易いです!

とても分かりやすい解説ありがとうございました。1点ご質問ですが、注文住宅として土地から購入した場合、古家の解体等に掛かる費用も【住宅の取得等のため】として扱われますでしょうか？

いつも有益な情報ありがとうございます！

秋山先生、こんばんはー！住宅取得資金の贈与の解説ありがとうございました。スゴく参考になりました。

とても勉強になりました。新築の契約は2021年12月31日以降になりそうなので、現時点の制度では利用できないという事ですね。この制度が来年以降も延長されるなどの情報があれば教えて頂きたいです。

わかりやすい説明ありがとうございます！住宅の購入のための贈与を申告すれば、贈与をする親側に税務調査が誘発することはあるのでしょうか？

動画拝見しました。非常にわかりやすくためになりました。1点質問なのですが、祖父から孫への住宅取得資金贈与が年を跨いだ場合はどのような計算方法になるのでしょうか？状況としては（1）2020年10月：900万　（2）2020年：900万　（3）2021年3月：900万

親所有の土地に家を建てる場合に、土地の名義変更をした際に贈与税が発生すると思いますが、これは特例に該当しますか？

新築完成後にハウスメーカーとは別の業者で外構工事をした場合の費用も非課税枠に含まれますでしょうか？もし含まれるなら、新築完成後半年程度期間が空いてからの外構工事でも大丈夫ですか？

為になる情報ありがとうございます。父の相続が発生し、不動産、不動産(貸宅地)、現預金、社員父のみの有限会社事業承継があり、来週税理士へ無料相談へいくつか行く予定です。その際の税理士選び肩や相談のポイントなどの解説がありましたらお願いしたいです<(_ _)>

秋山先生の解説は非常にわかりやすいので勉強になります。今回のテーマについてお聞きしたいことがあります。もらった資金は住宅の購入に使うのでローンの返済などには使えないというのはわかりますがローンを組むこと自体は問題無いと考えていいのでしょうか？つまり「自己資金＋贈与資金＋ローン」で購入した場合ですが宜しくお願い致します。

秋山先生、分かりやすい説明ありがとうございます。質問です。外国人の配偶者の親(外国に居住している外国人)からの住宅購入時、海外送金で手付金の贈与受ける場合、どのような申告が必要でしょうか？よろしくお願いします🤲

いつも大変勉強になる情報をありがとうございます。今回の住宅取得資金の贈与に関して、贈与した資金は住宅購入に全額利用しなければならないとのことですが、申告時にそれはどのように証明すれば良いのでしょうか。ご指導をお願いします

既に住宅の契約（手付金の振込済み）をしていますが、贈与がまだです。残金の支払いまでに贈与をしてもらい、全額を残金の支払いの一部に充ててもこの制度を利用するのに間に合うでしょうか

動画とてもわかりやすかったです。ありがとうございます！質問が２つあります。贈与を受けたお金は全額、頭金に使えばいいということでしょうか？また、主人が住宅ローンを組むのですが、贈与してくれるのは私の親です。その場合、私は贈与分の金額を私の持ち分として共有登記にすればいいと聞いたことがあります。それで大丈夫なのでしょうか？またその他に方法はありますか？（主人が私の親の養子縁組する以外に）

ためになる動画をいつもありがとうございます。贈与が1500万円まで大丈夫な家を建てる予定なのですが、独り身の叔母からも援助してもらえる予定です。ですが、この制度の利用には直系からでないと駄目。(叔母は子どももいないので、自分がなくなった時は私と私の兄弟に財産を分けるといってはいるのですが)叔母から非課税で援助を受けられるようにするには何か方法がありますか？生前贈与しかないのでしょうか？

初歩的な質問なのですが、住宅の契約の締結日というのは、住宅メーカーとの最初の請負契約のことですか？

大変わかりやすい説明、ありがとうございます。質問ですが、私の場合、新築住宅の棟上げが3月初頃になりそうなため、確定申告までに登記ができる状態になりません。この場合、住宅資金贈与特例は適用不可でしょうか？

わかりやすい解説、ありがとうございます!例えば、4月1日に中古マンション購入のための頭金2,000万円を支払い、その後6月1日に両親から500万円の贈与を受けた場合、つまり頭金を支払った後に贈与を受けた場合、翌年2-3月で確定申告をすれば問題なく非課税扱いとなりますでしょうか。支払いと贈与のタイミングが前後してしまうことで、「贈与された金額は住宅購入に使われていない」と判断されてしまうことがあるか、という質問です。アドバイス頂ければ幸いです。

【保存版】贈与税の申告は超簡単！贈与契約書の作成方法と申告書の作成・提出方法を解説（金銭の贈与編）

(c) 【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所　贈与税の申告書作成は、相続税に比べると物凄く簡単です。ですので、将来の相続税の節税の為に複数年に渡って贈与を行いたい方は、初年度だけは税理士に依頼され …

とてもわかりやすかったです！また、途中ガンダムの効果音「キュピーン！」みたいなのが使われてて、動画として工夫してるなーって思いました！

こんなに有益な動画を無料で提供していただき本当にありがとうございます。早速、親に生前贈与の話をしたいと思いますが、親は病気のため文字を書けません。食事も箸ではなくグーで握ったスプーンで食べています。贈与契約書は、親の署名だけ自書ではなくパソコンで作成しても有効となるでしょうか。

ありがとうございます！相続が円滑にいくように義母の名義を娘（孫）変えました。相続時精算課税制度を使うと贈与税かかからないと聞きなしたが？どうでしょうか？

こんにちは。1つ教えていただきたいのですが、贈与契約書に受け取り側の口座情報の記載は不要でしょうか？後に税務署によって口座の履歴を調べられるなら、あらかじめ記載しておいたほうが良かったりしますか？贈与契約書にも色々な雛形があり、口座情報を記載するものもあれば無いものもあります。ご教授いただけると幸いです。

こんにちは。贈与契約書について、後から契約書だけ作成したと言われないために公証役場で確定日付までもらっておく必要はありますか？銀行口座に記録が残るのでそれで充分でしょうか？もちろん個人的見解で構いませんのでご意見お聞かせください。

お年玉で10万円って贈与になるのでしょうか？5万円ではどうでしょうか？

ご質問いたします。父より毎年１００万円、５年間贈与を受けました。これをわが家のローン（夫名義）の繰り上げ返済に使用すると贈与になりますか？又、私のパート収入金３００万円（私名義預金）を同様に繰り上げ返済した場合はいかがでしょうか？よろしくお願いいたします。

【配偶者の税額軽減】1億６千万円の非課税制度を最も効果的に利用する方法！

(c) 【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所　前回「1億６千万円の非課税制度は安易に使うと大損しますよ！」という動画で、税理士からの安易な提案で【配偶者の税額軽減】を使ったことにより、1205万円もの損失を …

◎今回の関連動画一覧◎ 【相続の落とし穴】配偶者の税額軽減は安易に使うと大損しますよ！ https://youtu.be/gSwH64ILwLI 【最高税率55%】3億円超の財産を相続したら半分以上を相続税で持っていかれるって本当？ https://youtu.be/s8WyoQ7PzAU ◆今回の動画の再生リスト◆ 【賢く節税】知って得する相続・贈与の節税シリーズ https://www.youtube.com/playlist?list=PLWY0dQVSo5qLoO6Qxjno-TYO2WjJI8kca

とても、わかりやすく勉強になります。難しいので少しづつ見ていますが、税理士さんがどれだけ大切なのかわかりました。ありがとうございます。これからも、易しく説明宜しくお願いします。

30代ですけど、万一の時子供や奥さんに迷惑かけないように今から出来る事していきたいです。すごい実際的な内容で良いチャンネルですね

今回も具体例を出して非常にわかりやすく説明していただきありがとうございました😊先生のように信頼できる良心的な税理士さんに巡り会えればいいのですが、相続税専門の税理士さんということ以外にチェックしておくポイントみたいなことはありますでしょうか？

いつもありがとうございます。知っているのといないのとでは大違いですね。

110万の非課税贈与をする際は、振込みではなく、手渡しではいけないのでしょうか?また、手元にある数年分をまとめて口座にいれても大丈夫でしょうか?祖母から未成年の孫にと頂いたものを、母親である私が現金で置いている状態です。これを数年分まとめて子供の口座に入れたいと考えています。

何をするにも、やり方ですよね🥲 うちが先祖代々関わって来た金融機関の税理士が[相続専門]なのかをまず聞いてみる事にします🥲

住宅取得時の贈与で損をするケースとか有りますか？

いつも勉強になります、ありがとうございます。質問なのですが、1億6千万円の非課税制度と小規模宅地等の特例は第1次相続の時に併用することは可能でしょうか？仮に大都市の便利なところに住宅があり両親が共有持分にしている場合、両親のどちらかが亡くなり、もう片方の親が亡くなったほうの持分を相続して引き続き住むとなったときに、２つの制度を併用すると相続税額は二重の効果で減らせるので良いように思えます。２つの制度の併用が可能かどうかということと、逆に気をつけたほうがよいことがあればご教示ください

【国税OBが語る】コロナウイルスにより税務調査が中止！あなたは税務調査の対象から外れる！？【相続税】

(c) 【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所　今年実施される予定だった相続税の税務調査は、現在恐らく、全ての実施が取り止めになっている状況だと思います。そしてこの税務調査の中止期間は、最低でも緊急 …

秋山先生いつも拝見させて頂いております。先生の大変分かりやすくて凄く勉強になっています。姫路に来訪させて頂いた折も本当にありがとうございました。少しづつ前にすすんで頑張って参ります。

税務調査されていた方ならではの視点、参考になりました。

相続金額が１．５億円（現金１憶、株式２５百万円、生命保険２５百万円）、相続人４名（子供）の場合、秋山さんに申告書作成を依頼すると手数料はどのくらいですか？

今はやっているんだろうか?今はgotoトラベルとかやっているから普通にやっていそう。

なるほどですね！従来だと10件中２件の割合での税務調査だったのに、コロナの影響で１０件中１件の調査ということですか！２件→１件。確率50％。一生に一度か二度しか経験できないわけですから、ここまで(まだ途中ですが！)先生の動画で、せっかく勉強したのですから、いつぞやの動画にありました「どうぞどうぞ」を経験したいものとは思います(笑)。でも、私の場合は、5年先くらいの相続になるのかなぁと思っています。税務調査受けないに越したことはありませんが、はやく、コロナ収束してほしいですネ！

【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所に関する情報を厳選してまとめ！